Почему хотят продать хоум кредит банк
Перейти к содержимому

Почему хотят продать хоум кредит банк

  • автор:

«Хоум Кредит» определяется с покупателем

АФК «Система» может купить банк «Хоум Кредит». Переговоры близки к завершению, утверждают источники РБК. Хотя сейчас на них влияет ситуация в Казахстане — там у банка крупная «дочка». О том, что владельцы «Хоум Кредита» ищут покупателя, стало известно в октябре. Издание Frank Media писало, что на актив претендует венгерская OTP Group. Подробности — в справке “Ъ FM”:

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Банк «Хоум Кредит» принадлежит чешской инвестиционной группе PPF. В прошлом году ее основатель Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске. И вскоре после этого было принято решение о продаже банка, писало Frank Media.

В октябре претендентом на покупку называли венгерскую группу OTP Group, у которой уже есть свой банк в России. А источники РБК говорят, что в приобретении «Хоум Кредита» были заинтересованы три игрока. Капитал банка — более 90 млрд руб. Объем активов оценивается в 344,5 млрд. По данным деловых СМИ, «Хоум Кредит» могут продать за €1 млрд.

АФК «Система», которая теперь претендует на покупку, также владеет МТС-банком. Впрочем, там не исключали, что он будет не единственным в портфеле. Основной владелец АФК Владимир Евтушенков говорил о планах купить Тинькофф-банк в 2020 году, но в итоге от идеи отказались. Бизнесмен объяснял, что объединить культуры МТС и «Тинькофф» было сложно, так что обе компании могли бы лишиться своих преференций в результате сделки.

Летом Владимир Евтушенков говорил о планах провести IPO МТС-банка в этом году. По его словам, оценка компании должна превысить $1 млрд. Так, зачем «Системе» еще один банк? На этот вопрос “Ъ FM” ответил независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Крупные вертикально интегрированные холдинги хотят иметь расширенный банковский бизнес. Фактически у «Роснефти» есть своя маленькая банковская система, свою кредитную организацию приобрел «Яндекс».

Главная причина в том, чтобы иметь собственный кошелек, который был бы как можно больше.

То есть им, видимо, кажется, что это придает их финансовым операциям большую устойчивость, а им больший вес, это стало модно.

Зачем ХКФ-банк менял организационную структуру и обновлял команду

МТС-банк, даже при том что он собирается выйти на IPO, развивается все-таки сравнительно неблестяще. По крайней мере, очевидно, что это банк, который в последние годы никаких прорывных результатов не давал. Что касается «Хоум Кредита», будем откровенны, блестящих активов, может быть, в российской банковской системе не осталось. У нас самые лакомые куски, так или иначе, государственные.

А из тех, что остались, это вполне себе крупный банк с достаточно хорошей историей. Возможно, если АФК «Система» купит его и сохранит какую-то часть команды, она получит специалистов, которых у нее еще нет, там вполне себе приличная команда.

По меркам российской банковской системы это вполне приличный актив. При разумном управлении он вполне может приносить прибыль и расширить виды бизнеса, которыми занимается АФК «Система», если она его купит. €2 млрд — вполне реалистичная оценка сделки.

Все-таки очевидно, что в нынешних условиях крайне маловероятна покупка за цену больше капитала. Все зависит от того, как скоро «Хоум Кредит» хочет продаться и сколько готова заплатить АФК «Система», как она будет оформлять сделку — за счет собственных денег или за счет привлечения каких-то заемных средств.

Сохранят ли они два бренда или один? Вероятно, они попытаются, использовав базовый МТС, стать розничным универсальным банком. Потом эти две кредитные организации, скорее всего, либо интегрируют, либо оставят. Но мне кажется, что именно «Хоум Кредит» будет флагманским в этой конструкции».

Глава ХКФ-банка Дмитрий Пешнев-Подольский — о долгах, офисах и экосистемах

В прошлом году о покупке банков объявили онлайн-ритейлеры Ozon и Wildberries. Впрочем, этот тренд вряд ли угрожает конкурентоспособности небольших кредитных организаций, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Но, по его словам, существуют риски для средних банков: «Зачастую маленькие финорганизации с крупными в конкурентном поле практически не пересекаются: они работают и в разных нишах, и с разной клиентской базой.

Другое дело, что средние банки, наверное, больше всего от этого пострадают и вынуждены как раз-таки искать возможности продаваться, с кем-то сливаться и так далее, так как на них приходится ключевой удар. Они работают, как правило, на тех же рынках, что и крупнейшие игроки, но имеют, действительно, меньше возможности конкурировать.

Поэтому здесь существует два варианта. Первый — искать свою нишу, что вполне реально для среднего банка — например, он может заниматься работой с малым бизнесом, кредитованием, расчетной кассой обслуживания, возможно, созданием экосистем для малого бизнеса. Второй вариант — продаваться, тем более что сейчас рынок с точки зрения продавцов лучше, чем был, например, год-два назад.

Зачем АФК «Система» продала миноритарный пакет акций Segezha Group

Маленькие банки покупаются в том числе Ozon и Wildberries как чистый лист, это просто база для того, чтобы дальше развивать платежную или кредитную функцию, иной финансовый функционал в рамках своих экосистем или маркетплейсов. Это действительно набор базовой инфраструктуры и лицензии, чтобы развивать все практически с нуля».

В АФК «Система» не стали комментировать сообщения о покупке «Хоум Кредита». В апреле “Ъ” стало известно о том, что банк собирается изменить структуру и обновить команду.

  • Илья Сизов подписаться отписаться
  • Деятельность АФК «Система» подписаться отписаться
  • Деятельность инвестиционных фондов подписаться отписаться

АФК «Система» стала основным претендентом на покупку банка «Хоум Кредит»

Структуры АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о покупке банка «Хоум Кредит», рассказали источники РБК. Они близки к завершению, но сейчас на них влияет ситуация в Казахстане, где работает «дочка» банка

Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Структуры АФК «Система» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о покупке банка «Хоум Кредит», рассказали РБК два источника на финансовом рынке. Еще один источник в банковском секторе и источник в компании — партнере «Системы» сообщили, что слышали о таких планах АФК. «Система» владеет МТС Банком, но он уступает по размерам «Хоум Кредиту», поэтому покупателем выступит другая структура группы, сказал один из источников РБК. Рассматривается возможность передачи актива в собственность мобильному оператору МТС (контролируется «Системой»), говорит другой источник. По словам одного из собеседников РБК, переговоры близки к завершению. Пока архитектура готовящейся сделки предполагает, что бренд «Хоум Кредита» будет сохранен, но в будущем не исключен обмен активами между «Хоум Кредитом» и МТС Банком, говорит он. Сейчас на ход переговоров влияет ситуация в Казахстане, где после массовых протестов и последующих беспорядков введено чрезвычайное положение, добавляет еще один источник РБК. У «Хоум Кредита» — крупный дочерний банк в этой стране. «АФК «Система» — инвестиционная компания, мы регулярно прорабатываем различные варианты, в этом в том числе заключается суть нашей работы», — заявил РБК представитель группы. «Без комментариев, не комментируем рыночные слухи», — сказал представитель «Хоум Кредита».

О том, что банк «Хоум Кредит» выставлен на продажу, стало известно в начале октября — как писало издание Frank Media, купить его планировала венгерская OTP Group, которая уже владеет в России ОТП Банком. Еще один источник РБК на финансовом рынке отметил, что претендентов на «Хоум Кредит» было три — они проводили процедуру due diligence банка с четвертого квартала 2021 года.

Дмитрий Пешнев-Подольский

«Хоум Кредит» контролирует чешская PPF Group. По данным Frank Media, решение о продаже банка было принято вскоре после смерти основателя группы Петра Келлнера, который погиб при крушении вертолета на Аляске в марте 2021 года. PPF не раскрывала, кто унаследует долю Келлнера. У бизнесмена остались жена и четверо детей. Управляющим наследством по состоянию на июнь прошлого года была назначена его супруга Рената Келлнерова. В октябре 2020 года акционеры банка сообщили о смене руководителя российского «Хоум Кредита». Им стал бывший руководитель БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский. Пешнев-Подольский в мае сообщил, что за неделю до своей смерти Келлнер утвердил стратегию развития «Хоум Кредита» на три года. «Я ему презентовал, на что надо делать ставку, какой объем капитала в России надо поддерживать, чтобы рост сохранялся, на что сделать акцент, чтобы закрепить позиции, а от чего отказаться. На ближайшие годы у нас с ним было все проговорено в отношении России», — говорил топ-менеджер.

Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Петр Келлнер

РБК направил запросы в МТС, МТС Банк, PPF Group и ОТП Банк.
Основные показатели «Хоум Кредита»

По итогам января—сентября 2021 года чистая прибыль «Хоум Кредита» составила 11,2 млрд руб. (40% финансового результата банку обеспечила его «дочка» в Казахстане) против 7,3 млрд руб. за аналогичный период 2020 года, следует из отчетности по МСФО. Объем активов банка — 344,5 млрд руб., капитал — 91,3 млрд руб. (традиционно на сумму в размере одного капитала инвесторы ориентируются при покупке банков). По словам одного из собеседников РБК, сумма сделки по покупке банка может превысить €1 млрд. «Обычно оценка банка близка к размеру его капитала, иногда чуть ниже или чуть выше в зависимости от уровня возврата на капитал (ROE) и темпов роста активов и прибыли. У «Хоум Кредита» хороший возврат капитала, выше среднего на рынке, а потому не исключена небольшая премия к размеру его капитала при условии качественного кредитного портфеля заемщиков банка», — сказал РБК старший аналитик по банковскому сектору «Атона» Михаил Ганелин. «Сильная прибыльность у банка обеспечивает хороший запас прочности для покрытия расходов на резервы по кредитам, которые могут быть волатильными ввиду высокой подверженности банка влиянию цикличного российского рынка потребительского кредитования», — писало в сентябре рейтинговое агентство Fitch. Там отмечали, что влияние пандемии на качество кредитов в «Хоум Кредите» было «сдержанным». Банк не входит в число системно значимых в России и, по данным «Банки.ру», занимает 31-е место по активам в российской банковской системе.

Интересы «Системы» в банковском секторе

АФК «Система» уже рассматривала покупку другой крупной российской кредитной организации — Тинькофф Банка. «Да, я действительно интересовался этим. Но я не стал это делать, потому что <. >объединить две разные культуры — нашу и «Тинькофф» — сложно, и мы могли бы потерять по пути достаточное количество тех преференций, которые есть у каждой из этих компаний», — говорил в интервью РБК основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков. Он отмечал, что эта перспектива пугала и Олега Тинькова: «Мы же не первый подход делаем [к покупке Тинькофф Банка]. На каком-то этапе и он, и мы решили от этого воздержаться, хотя человеческие отношения [c Тиньковым] абсолютно нормальные». Сам Тиньков тогда, впрочем, заявил, что не обсуждал продажу своего банка с Евтушенковым.

Владимир Евтушенков

Активы основного финансового актива АФК «Система» — МТС Банка — по состоянию на 30 сентября прошлого года составляли 258,5 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Прибыль по итогам января—сентября прошлого года выросла до 5,1 млрд руб. с 5,5 млн руб. годом ранее. Капитал банка — 50,7 млрд руб. По состоянию на декабрь он занимал 34-е место по активам среди российских банков, следует из ренкинга «Банки.ру». Евтушенков рассказывал, что АФК «Система» обсуждает идею провести первичное размещение акций (IPO) МТС Банка в 2022 году. Он уточнял, что оценка банка для выхода на биржу должна превысить $1 млрд.

Банк Хоум Кредит планируют продать OTP Group

Чешская PPF Group, контролирующая Банк Хоум Кредит, начала искать покупателя на российскую «дочку», пишет Frank Media со ссылкой на источники.

Банк Хоум Кредит планируют продать OTP Group

По словам собеседника портала, решение о продаже Банка Хоум Кредит было принято вскоре после смерти основателя PPF Group Петра Келлнера. Он погиб при крушении вертолета на Аляске в марте 2021 года.

Активом заинтересовалась венгерская OTP Group, пишет Frank Media. По его информации, она уже проводит due diligence Банка Хоум Кредит.

По итогам первого полугодия 2021 года чистая прибыль Банка Хоум Кредит составила 7,4 млрд рублей против 3,7 млрд за аналогичный период 2020 года, следует из отчетности по МСФО. Объем активов банка — 306,7 млрд рублей, капитал — 87,6 млрд рублей.

Иржи Шмейц выкупает 25% казахстанского Home Credit у российского ХКФ-банка

CEO PPF Group Иржи Шмейц выкупает 25% в казахстанском Home Credit Bank у российского банка «Хоум Кредит» (ХКФ-банк), сообщили Frank Media в пресс-службе казахстанской кредитной организации. В четверг, 15 декабря, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выдало согласие Иржи Шмейцу «на приобретение статуса крупного участника акционерного общества Home Credit Bank».

Доля, которую планирует купить инвестор, составляет «25%», — рассказали в казахстанском банке. «Иржи Шмейц получил согласие казахстанского АРРФР на статус крупного участника в Home Credit Bank Казахстан, сделка еще идет. Ожидаем ее завершения в ближайшее время после прохождения всех соответствующих процедур также в России», — отметил представитель кредитной организации.

До весны этого года российский ХКФ-банк владел 100% бизнесом группы в Казахстане. Затем 75% казахстанского Home Credit Bank выкупила группа топ-менеджеров PPF Group (владел ХКФ-банком до этого года) во главе с Иржи Шмейцем, у российской кредитной организации осталось 25%. Теперь же и их выкупает Иржи Шмейц.

PPF Group начала выход из российских активов в мае-июне. Акционерами ХКФ-банка стала группа инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным. Окончательно сделка должна завершиться в ближайшие месяцы, по ее итогам PPF Group продаст российские «дочки» за 531 млн евро, зафиксировав убыток от сделок по продаже в размере 900 млн евро, говорилось в отчете группы за девять месяцев. В сентябре PPF Group объявляла об окончательном закрытии сделки.

Frank Media ожидают ответа на запрос от ХКФ-банка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *