Почему сбербанк продает банки в европе
Перейти к содержимому

Почему сбербанк продает банки в европе

  • автор:

Сбербанк закрыл сделку по продаже австрийской «дочки», полностью ушел с европейского рынка

Сбербанк. - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2023

МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Сбербанк закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии, полностью уйдя с европейского банковского рынка, говорится в сообщении кредитной организации.

Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2023

СМИ сообщили о продаже немецкой «дочки» Silicon Valley Bank
9 июня 2023, 13:44

«Группа Сбербанк объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом. Таким образом, Сбер полностью вышел с европейского банковского рынка», — сказано в сообщении.

Для осуществления сделки были получены все необходимые регуляторные одобрения.

«Продажа нашей европейской дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 миллионов лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах», — прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Сбербанк продает дочерние банки в Центральной и Восточной Европе

Сбербанк принял решение продать дочерние банки в Центральной и Восточной Европе. Было подписано соответствующее соглашение, информирует пресс-служба банка.

«3 ноября 2021 года Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания группы Сбербанк, подписал соглашение с группой компаний AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited о продаже своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине (Sberbank BH d.d. Sarajevo и Sberbank a.d. Banja Luka), Хорватии (Sberbank d.d.), Венгрии (Sberbank Magyarország Zrt.), Сербии (Sberbank Srbija a.d. Beograd) и Словении (Sberbank banka d.d.)», – утверждается на официальном сайте банка.

Известно, что совокупные активы дочерних банков составляют 7,329 миллиарда евро. В ближайшее время сделка должна получить согласование от локальных и международных регуляторов, а также антимонопольных ведомств.

«Ожидается, что одобрение будет получено в 2022 году», – заявили в пресс-службе.

В банке пояснили, что решение о сокращении присутствия в Центральной и Восточной Европе было принято для концентрации внимания на приоритетных рынках и исследования новых бизнес-моделей.

Уточняется, что покупателем стал сербский холдинг MK Group, в который входит AIK Banka. Актив стремится расширить свое присутствие в регионе Юго-Восточной Европы.

Планируется, что сумма сделки составит около 500 миллионов евро. В Сбербанке ожидают нейтральный финансовый результат от продажи.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Платина». Организация в значительных объемах осуществляла непрозрачные операции, связанные с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

  • ЦБ РФ отозвал лицензию у саранского «КС Банка»
  • ЦБ отозвал лицензию у московского Орбанка

Сбербанк намерен продать «дочек» в Восточной Европе

Сумма сделки уже известна и составит 500 млн евро. Сам «Сбер» объясняет решение желанием сосредоточиться на приоритетных рынках. Шаг ожидаемый, говорят эксперты, особенно на фоне санкционных ограничений и геополитической ситуации

—>

Сбербанк продаст несколько европейских «дочек». Причина — санкции и геополитическая ситуация. У банка есть европейское подразделение — «Сбербанк Europe». В его рамках есть «дочки» в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Эти подразделения и отправляются на продажу. Сумма сделки составит около 500 млн евро, ее одобрение ожидается в 2022 году, сообщает РБК. Останется непроданным только бизнес в Чехии, хотя он тоже испытывает определенное санкционное давление.

Уже известны потенциальные покупатели активов. Это АIK Banka — частный сербский банк, в топ-10 в стране по активам. С 2019 года он владеет 100% акций словенского Gorenjska banka, который тоже вошел в список покупателей. Кроме того, обе организации входят в финансово-промышленный холдинг Agri Europe Cyprus Ltd — он тоже в списке покупателей и специализируется на сельском хозяйстве и туризме. По итогам прошлого года совокупные активы группы превышали 4 млрд евро, следует из ее отчетности, отмечает РБК.

Выгодная ли это сделка? Комментирует начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий:

Сбербанк в свое время развивал очень активную экспансионистскую политику за рубежом. Помимо, скажем так, традиционных направлений, таких как Украина, Казахстан, развивались и очень нетрадиционные, например Турция. Вот эта международная экспансия Сбербанка завершилась пшиком, приходится уносить ноги из Европы, Дениз-банк продали, прямо говоря, без большого навара и сейчас ликвидируют бизнес в Восточной Европе. И не надо напоминать, в каком состоянии находится бизнес Сбербанка на Украине, там даже от названия приходится отказаться, суд запретил называться украинской «дочке» Сбербанка Сбербанком. Кроме того, изменяется ведь и бизнес-модель самого Сбербанка, теперь это экосистема. Теперь идет экспансия уже на небанковские бизнесы вместо международной экспансии. Но я думаю, что и эта затея может завершиться с таким же результатом, как международная экспансия. По крайней мере, пока этот нефинансовый бизнес Грефа насквозь убыточен.

— 500 миллионов — это не дешево разве для такой сделки?

— Ну, знаете, в свое время Сбербанк приобрел в целом всю достаточно большую группу «Фольксбанк Интернешнл» за 505 млн евро. И продает за 500 млн, но, правда, не все.

Согласно пресс-релизу «Сбера», банк решил сократить количество активов в Европе, «чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели». При этом о планах «Сбера» сократить присутствие в Европе и развивать бизнес в Казахстане и Белоруссии Греф говорил еще в 2018 году. А этим летом первый зампред банка Лев Хасис заявлял, что ввиду геополитической ситуации активы в Европе свернут в течение ближайшей пары лет.

Консолидация активов становится трендом, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов:

Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам «Мне кажется, что идет некоторый общий тренд на консолидацию активов, на перенос основной части деятельности в Россию. Возможно, это связано и с опасениями относительно новых санкционных мер, которые могут коснуться деятельности Сбербанка в Европе. Поэтому мы наблюдаем здесь встречное движение, то есть многие европейские финансовые институты так или иначе сворачивают свою деятельность в России, ну а российские банки, прежде всего, конечно, Сбербанк, консолидируются на работе внутри страны либо в тех государствах, где политическая ситуация не создает дополнительных рисков. Поэтому тут можно, наверное, спорить, почему это сделано в данный момент. Может быть, какая-то финансовая конъюнктура, может быть, нашли покупателей, тут возможны различные объяснения, но то, что есть определенная тенденция, так сказать, к национализации основных направлений, в том числе и финансовой деятельности, мне кажется, это очевидно. Я не думаю, что ЕС пойдет по пути введения новых секторальных санкций, мне это кажется маловероятным, если не произойдет какого-то очень серьезного кризиса, скажем эскалации конфликта на границе с Украиной или каких-то непредвиденных событий в Белоруссии, но тем не менее, наверное, Греф страхуется, и понять его можно».

Сейчас секторальные санкции ЕС непосредственно на европейские «дочки» Сбербанка не распространяются. Исключение — кредиты торгового финансирования, направленные на экспорт/импорт товаров из или в ЕС.

Сам «Сбер» ожидает нейтральный финансовый результат и «незначительное влияние сделки на нормативы достаточности капитала в консолидированной финансовой отчетности группы».

Сбербанк продаст банки в Европе с активами на €7,3 млрд

Сбербанк продаст несколько «дочек» в Центральной и Восточной Европе. Сумма сделки составит около €500 млн. Крупнейший российский банк сокращает присутствие за рубежом из-за санкций и геополитической ситуации

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Европейское подразделение Сбербанка Sberbank Europe AG подписало соглашение о продаже своих «дочек» в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении, говорится в сообщении «Сбера». Совокупные активы на продажу составляют €7,329 млрд, у реализуемых банков 162 филиала и около 600 тыс. клиентов на конец прошлого года. Покупателями выступают группа AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited. «Общая сумма сделки составит порядка €500 млн, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного «Сбером». «Сбер» ожидает нейтральный финансовый результат и незначительное влияние сделки на нормативы достаточности капитала в консолидированной финансовой отчетности группы», — сообщил Сбербанк. Соответствующее соглашение подписано 3 ноября.

Кто купит европейские банки у «Сбера» AIK Banka — частный сербский банк, входящий в топ-10 в стране по активам (€1,9 млрд на 30 июня 2021 года). С 2019 года он владеет 100% акций словенского Gorenjska banka, который тоже вошел в список покупателей европейских активов «Сбера». Обе европейские кредитные организации входят в финансово-промышленный холдинг Agri Europe Cyprus Ltd, который, в свою очередь, принадлежит сербской группе MK — она также специализируется на сельском хозяйстве и туризме. По итогам 2020 года совокупные активы группы AEC превышали €4,1 млрд, следует из ее отчетности (.pdf). «AIK Banka уже присутствует в этой части Европы и стремится расширить свое присутствие и в соответствии с долгосрочной стратегией стать одной из ведущих банковских групп в регионе Юго-Восточной Европы», — сообщил представитель «Сбера».

Обстоятельства сделки

Сбербанк «принял решение сократить присутствие в Центральной и Восточной Европе, чтобы сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели», объяснили в кредитной организации. Sberbank Europe (со штаб-квартирой в Вене) в Восточной Европе продолжит владеть чешским банком Sberbank Czech Republic. Sberbank Europe, аккумулирующий европейские активы «Сбера» на €12,942 млрд, завершил 2020 год с убытком €13,649 млн, показывает его отчетность (.pdf). Для сравнения: в докризисном 2019-м он показал прибыль €40,612 млн. В сделку попадут как прибыльные европейские активы, так и убыточные. К последним относятся «дочка» в Хорватии с отрицательным финансовым результатом за 2020 год €4,8 млн и банк в Венгрии с убытком €3,2 млн. Структуры «Сбера» в Боснии и Герцеговине, наоборот, завершили прошлый год с прибылью €4,8 млн, а сербский Сбербанк — с прибылью €3,2 млн.

В материал были внесены изменения после публикации. Уточняется финансовый результат «Сбербанк Европа», а также размер прибыли или убытка «дочек» в разных странах. Корректировки связаны с разными методологиями подсчета прибыли или убытка в отчетности «Сбербанк Европа» по МСФО и годового отчета «Сбербанк Европа».

Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Закрытие сделки подлежит необходимому согласованию со стороны локальных и международных регуляторов, а также локальных антимонопольных ведомств. Ожидается, что одобрение будет получено в 2022 году», — отметили в «Сбере». Продажа европейских «дочек» — это «скорее оптимизация, чем полный уход с рынка», поскольку у «Сбербанк Европа» остается присутствие в Австрии, Чехии и Германии (там он работает через представительство. — РБК), а кроме того, у «Сбера» еще есть отдельный банк в Швейцарии, рассуждает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. $7 млрд — это только 1–1,5% консолидированных активов банка, поэтому Fitch не ждет значительного влияния сделки ни на бизнес, ни на рейтинг «Сбера». Влияние на рейтинг будет нейтральным, поскольку «продаваемые банки не составляют значимой доли» бизнеса Сбербанка, соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «Другие российские банки продолжают работать на Западе, но у них нет такой развитой розничной сети в Европе, как у «Сбера» (187 отделений), так как они работают либо в корпоративно-инвестиционном бизнесе или же обслуживают состоятельных клиентов. С точки зрения операционных издержек проще работать через небольшое число офисов или вообще дистанционно, как, например, цифровой банк Sberbank Direct в Германии», — полагает вице-президент — старший аналитик агентства Moody’s Петр Паклин.

Почему «Сбер» уходит из Европы

Это не первая сделка, в ходе которой Сбербанк сокращает присутствие за рубежом. В 2019 году он продал турецкую «дочку» Denizbank дубайскому Emirates NBD. Сумма сделки составила $5 млрд. По словам главы «Сбера» Германа Грефа, решение о продаже было связано с санкционными ограничениями, которые были введены против российской кредитной организации в части ее международного присутствия. Он отмечал, что сделка позволит Сбербанку «сконцентрировать еще больше внимания на развитии экосистемы» кредитной организации в России. Под санкции Евросоюза «Сбер» вместе с другими госбанками попал в 2014 году. Сейчас секторальные санкции запрещают гражданам и компаниям стран ЕС кредитовать российские госбанки на срок более 30 дней, также под запретом любые другие формы финансирования, которые можно расценить как предоставление заемных средств на срок больше месяца, в том числе покупка облигаций. Непосредственно на европейские «дочки» Сбербанка эти санкции не распространяются. В качестве исключения из-под действия санкций выступают кредиты торгового финансирования, направленные на экспорт/импорт товаров из ЕС или в ЕС.

Фото:Global Look Press

«Мы планируем сокращать наше присутствие в Европе и развивать наш бизнес в Казахстане и Белоруссии», — говорил Греф еще в 2018 году. А в июне 2021 года первый зампред «Сбера» Лев Хасис заявлял: «Ввиду геополитической ситуации мы сейчас сокращаем наше присутствие как банковского бизнеса в других странах». Он оценивал срок, в течение которого банк снизит присутствие в Европе, в один-два года. Sberbank Europe — это бывшая австрийская группа Volksbank International (VBI) с дочерними банками в Восточной Европе. «Сбер» купил ее в 2011 году за €505 млн. В дальнейшем она потребовала инвестиций еще на €1 млрд, а у Сбербанка возникли вопросы к продавцу. «У нас действительно есть определенные проблемы с качеством активов, которые мы купили у Volksbank, по сравнению с тем, что было заявлено изначально», — говорил в интервью Financial Times Греф. Он заявлял, что «Сбер» может потребовать у VBI и ее аудиторов компенсации, — в результате так и получилось: «Сбер» «достиг компромисса с собственниками» и не пошел в суд. Даже с учетом компенсации от бывших собственников инвестиции в VBI «можно оценить как неэффективные, вложения в российские активы с сопоставимым риском могли бы принести гораздо большую прибыль», сказал РБК управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. «Санкции и геополитическая ситуация влияют на деятельность «Сбера» в Европе, но и сам по себе рынок сложный, ставки низкие, конкуренция высокая», — отмечает Антон Лопатин. Он напоминает, что после покупки VBI стратегия «Сбера» в Европе несколько раз менялась, «но на высокую прибыльность выйти не получалось, в основном из-за конкуренции и небольшой рыночной доли». Выход из части активов должен «помочь сконцентрироваться на приоритетных направлениях и рынках», считает аналитик. Бизнес Сбербанка в России приносит хорошую прибыль акционерам, а «текущая рентабельность иных проектов вполне оправдывает отказ от развития в указанных странах», добавляет Валерий Пивень. «Слабая рентабельность европейских дочек и планы по их продаже уже были учтены в отчетности и кредитных рейтингах Сбербанка, но за счет снижения неопределенности и чувствительности к санкционному давлению продажа может быть воспринята инвесторами как слабый, но позитив», — допускает Волков. Рентабельность банковского бизнеса в Европе в условиях жесткого регулирования и низких процентных ставок в среднем по сектору — около 5–10% ROE, а в целом по группе Сбербанка — выше 25%, отмечает Петр Паклин. Конкретно Sberbank Europe в 2019 году показал рентабельность (ROE) всего 2,7%, а в 2020-м и вовсе был убыточным, напоминает эксперт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *